Сун Цзян — предводитель повстанцев Ляншань-бо — сообщает, что он дал своим подчиненным месяц отпуска. Один из них, Янь Цин, вернулся на 10 дней позже. За это подлежит казни, однако другие военачальники вымаливают ему прощение. Он отделывается 60 палками, но в результате порки лишается зрения. Пожалев его, Сун Цзян разрешает ему отправиться на поиски лекаря.
Столичный житель Янь Хэ женился вторым браком на Ван Ла-мэй. Молодая жена не ладит с его младшим братом Янь Шунем, который подозревает ее в неверности мужу. Действительно, она состоит в связи с богачом Яном. Младший Янь уходит из дому. Снежным, холодным днем трактирщик выгоняет задолжавшего ему Янь Цина. Бредя по дороге, он встречает богача Яна, который избивает его. Затем он встречается с младшим Янем, оказавшимся хорошим врачом. Янь Цин вновь прозревает и становится побратимом своего спасителя. Младший Янь уходит в лагерь Ляншаньбо.
Янь Хэ с женой в день поминок идут в трактир Тунлэюань. Там они сталкиваются с Янь Цином, торгующим взятой взаймы рыбой. Он предлагает сыграть на деньги (в надежде рассчитаться с долгами). Янь Хэ выигрывает и отбирает рыбу, но в конце концов возвращает ее. Неся рыбу на коромысле, Янь Цин опять сталкивается с богачом Яном. Тот ломает его утварь и хочет схватить его самого. Высвободившись, Янь Цин братается со старшим Янем и поселяется у него.
В праздник осени Янь Цин и Янь Хэ, напившись, засыпают. Жена Янь Хэ — Ван Ла-мэй зазывает к себе любовника. В поисках укромного угла парочка наталкивается на проснувшегося Янь Цина. Янь Цин будит мужа, однако любовник успевает выскочить в окно. Янь Цин советует обманутому мужу убить изменницу. Тот колеблется Тем временем богач возвращается со стражей и хватает обоих Яней.
Узнав о случившемся, в столицу возвращается младший Янь, ставший одним из предводителей повстанцев. Он хочет подкупить стражу темницы. Но Яни уже бежали оттуда. В лесу их настигает погоня, однако втроем они отбиваются от стражников и, в свою очередь, хватают богача Яна и неверную жену. Все возвращаются в Ляншаньбо, где Сун Цзян произносит справедливый приговор.