Предводитель «северных варваров» Лю Цзи-чжэнь воспитал сына танского полководца Юйчи Гуна, дав ему имя Лю У-ди («Не имеющий соперников»). Он посылает его против Танов и велит вызвать на поединок старого Юйчи. Но бывший слуга Юйчи, Юй Вэнь-цин, сначала обиняками, а потом и прямо сообщает юному храбрецу о его происхождении.
Танские сановники Сюй Мао-гун и Фан Сюань-лин думают, кого послать против «северных варваров». В поход напрашивается «императорский родич» Ли Дао-цзун, обжора и выпивоха, но его кандидатура отвергнута. Призывают старого Юйчи. Сановники сомневаются, одолеет ли он молодого героя в сражении плетьми, но старик уверен в своих силах.
Старый Юйчи сходится в поединке с сыном. Тот делает вид, что бежит с поля боя, а затем в укромном месте открывается отцу. Однако идти служить Танам он отказывается — надо сначала совершить какой-нибудь подвиг.
Молодой Юйчи хватает своего «названого отца» Лю и везёт его в танский лагерь. А там собираются судить старого Юйчи как изменника, потому что он отпустил полководца варваров. Сюй Мао-гун не верит оправданиям полководца, и только поручительство Фан Сюань-лина спасает старика. Но вот появляется молодой Юйчи с пленённым предводителем врагов, и все проясняется. Лю Цзи-чжэнь только теперь, перед казнью, понимает, какую ошибку он совершил, выкормив сына врага.