Главарь поговорил с юношей, понял, что тот не будет ему служить, и отпустил его в Оренбург. Юноше пришлось уехать, оставив заболевшую нервной горячкой дочь коменданта в захваченной крепости.
Машу спрятала у себя жена священника, назвав её своей племянницей. От нервного потрясения у девушки началась горячка.
От Савельича Гринёв с изумлением узнал, что Пугачёв — тот самый мужик, которому он подарил заячий тулуп. Пугачёв тоже узнал Гринёва, поэтому и помиловал. Гринёв не знал, что ему делать. Офицерский долг требовал продолжать служить отечеству, но он не мог оставить Машу одну.
Вскоре Пугачёв потребовал Гринёва к себе. У него шёл военный совет, на котором все кричали, без боязни спорили с Пугачёвым, а потом решили идти на Оренбург. «Новобранного изменника» Швабрина на совет не пригласили. Затем Пугачёв с приближёнными пили и пели заунывные «бурлацкие песни».
После совета Гринёв остался с Пугачёвым наедине. Он предложил Гринёву служить ему, но тот смело сказал, что не признаёт его за царя, отказался нарушать присягу императрице и попросил отпустить его.
…признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели…
Искренность Гринёва поразила Пугачёва. Поняв, что служить ему Гринёв не станет, Пугачёв отпустил его в Оренбург.