После захвата крепости дочь коменданта спряталась в доме священника, и мятежники не тронули её. Офицер узнал в главаре бродягу, которому подарил тулуп, отказался служить ему и за смелость был отпущен.
Деление пересказа на части — условное.
Разграбленный дом коменданта. Гринёв ищет Машу
После казней на площади Пётр Андреевич Гринёв не мог прийти в себя от пережитого ужаса.
Больше всего его мучило то, что он ничего не знал о судьбе Маши: где она, что с ней, успела ли она спрятаться от захватчиков?
Он бросился в комендантский дом, где всё было разгромлено и разграблено, затем вошёл в опустевшую комнату девушки.
Я увидел её постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась ещё… Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке… Где ж была хозяйка этой смиренной девической кельи?
Страшная мысль, что возлюбленная могла попасть в руки разбойников, сжала ему сердце. Он горько заплакал и произнёс её имя вслух. В этот момент из-за шкафа появилась служанка семьи коменданта.
Бледная и напуганная девушка сообщила, что барышня жива и спрятана в доме попа — местного священника — и его жены.

Гринёв с ужасом вспомнил слова Пугачёва о том, что после казней он отправится пировать со своими людьми именно в этот дом. Юноша опрометью бросился туда, «ничего не видя и не чувствуя».
Мятежники в доме священника. Попадья спасает Машу
Добежав до дома попа, Гринёв услышал крики, хохот и песни, доносящиеся оттуда: пирушка Пугачёва была в самом разгаре. Служанка, прибежавшая вслед за Гринёвым, зашла в дом, чтобы позвать попадью Акулину Памфиловну — жену попа.

- Акулина Памфиловна (попадья)
- — пожилая жена крепостного священника; находчивая и смелая, заботится о Маше Мироновой.
Акулина Памфиловна вышла к встревоженному Гринёву и успокоила его, сказав, что с Машей всё в порядке: девушка лежит в доме на кровати, скрытая от захватчиков перегородкой. Затем женщина поведала Гринёву о том, что произошло в их доме после вторжения Пугачёва. Когда Пугачёв со своими людьми пришёл в дом попа и уселся там обедать, Маша уже лежала на кровати за перегородкой. Внезапно девушка очнулась и застонала — Пугачёв услышал её и спросил, кто это охает. Напуганная попадья не растерялась и сказала, что это её племянница, которая лежит больная уже вторую неделю.
Пугачёв поинтересовался, молода ли племянница, и потребовал показать её. Акулине Памфиловне пришлось подчиниться. Пугачёв встал, заглянул за перегородку и увидел там Машу.

И ведь пошёл окаянный за перегородку… отдёрнул занавес, взглянул ястребиными своими глазами — и ничего… бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти.
Попадья добавила, что Маша, к счастью, не узнала Пугачёва, а потом принялась сокрушаться о несчастной судьбе коменданта, его жены, а также старого поручика, убитых по приказу мятежника. Акулина Памфиловна также упомянула, что офицер-изменник Швабрин, перешедший на сторону бунтовщиков и присутствовавший на пирушке, разгадал её ложь о племяннице, но промолчал и не выдал девушку.
После Акулина Памфиловна велела Гринёву уходить, пока он не попался пьяным гостям под горячую руку.
Гринёв узнаёт в Пугачёве своего спасителя. Выбор Гринёва между чувством и долгом
Немного успокоившись после рассказа попадьи, Гринёв отправился к себе домой. По дороге он видел, как мятежники продолжают мародёрствовать: пьянствовать и грабить офицерские дома, раздевать повешенных. Это зрелище вызвало у Гринёва негодование, но он понимал, что сопротивляться захватчикам сейчас бесполезно.
Дома он застал своего слугу Савельича, который несказанно обрадовался, увидев молодого барина живым.
Савельич сообщил, что их дом также разграблен, и спросил, узнал ли Гринёв в Пугачёве того самого бродягу, выведшего их ранее из метели и получившего за это от Гринёва в подарок заячий тулуп. Гринёв изумился: сходство Пугачёва с тем вожатым действительно было поразительным. Осознав, что вожатый, спасший его из метели, и грозный предводитель восстания — одно лицо, он понял, почему его помиловали, и поразился странному стечению обстоятельств.
Я не мог не подивиться… сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!
Савельич отправился раздобыть еды, а Гринёв, оставшись один, погрузился в тяжёлые раздумья. Как офицер на государственной службе он не мог оставаться в захваченной врагом крепости и должен был отправиться туда, где мог бы принести пользу отечеству, однако его останавливали любовь к Маше и желание защитить её.
Размышления юноши прервал казак, явившийся с известием: Пугачёв, перебравшийся после пирушки в дом коменданта, требует Гринёва к себе. Гринёв отправился следом за посыльным, волнуясь и гадая, зачем Пугачёв вызвал его.
Пир и военный совет Пугачёва. Казаки поют разбойничью песню о виселице
Когда Гринёв подошёл к дому коменданта, уже начало смеркаться. Повешенных так и не сняли с верёвок, а у крыльца, охраняемого двумя казаками, всё ещё лежало тело убитой комендантши.
В комендантском доме за уставленным тарелками и бутылками столом сидел сам предводитель с десятком приближённых казаков-главарей; у всех были красные, разгорячённые вином лица. Заметив вошедшего Гринёва, главарь пригласил его присоединиться.
Гринёв молча сел с краю стола. Молодой казак налил ему стакан вина, но юноша пить не стал, а принялся рассматривать сборище.
Во главе стола сидел сам Пугачёв, подпирая рукой свою чёрную бороду. Гринёв отметил, что у главаря были правильные, довольно приятные черты лица, которые «не изъявляли ничего свирепого».
Все за столом держались как равные, по-товарищески, не оказывая предводителю какого-либо особого почтения. Обсуждая штурм крепости, казаки свободно высказывали своё мнение и спорили как друг с другом, так и с самим Пугачёвым.
На этом необычном военном совете собравшиеся приняли отчаянное решение завтра же идти на захват Оренбурга. Затем по велению Пугачёва они затянули хором его любимую разбойничью песню. Песня была заунывной и мрачной, в ней рассказывалось, как разбойник исповедуется царю в своих злодеяниях, после чего тот отправляет его на виселицу.
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Ещё первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвёртый мой товарищ, то тугой лук,
…
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

На Гринёва эта песня произвела сильное впечатление, он ощутил одновременно восторг и ужас: мятежники, обречённые в итоге быть повешенными, пели о виселице с глубокой выразительностью и мрачной удалью.
Гринёв отказывается служить Пугачёву. Свобода — награда за честность
После песни казаки разошлись, а Гринёва Пугачёв оставил для разговора с глазу на глаз.
Несколько минут оба молчали. Пугачёв пристально смотрел на Гринёва и вдруг рассмеялся с такой искренней весёлостью, что тот и сам засмеялся в ответ. Пугачёв лукаво спросил юношу, не струсил ли тот, когда его чуть не повесили, и добавил, что если бы не Савельич, Гринёв не избежал бы казни.
Я чаю, небо с овчинку показалось… А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. …думал ли ты… что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?
С важным и таинственным видом Пугачёв сказал, что помиловал Гринёва в благодарность за подаренный ранее заячий тулуп. А затем добавил: когда он получит «своё государство», то наградит Гринёва куда более щедро, и спросил юношу, будет ли тот служить ему верой и правдой.
Дерзость самозванца и его уверенность в возможности захватить власть вызвали у Гринёва усмешку, и Пугачёв сердито спросил, неужели тот не верит, что перед ним истинный государь?
Юноша замялся: признать Пугачёва государем ему не позволяла совесть, но и назвать его в глаза обманщиком он опасался. Если на виселице под влиянием момента он был готов сказать такие слова, то сейчас понимал, что это будет просто бессмысленным хвастовством. Наконец Гринёв собрался с духом и ответил, что признать Пугачёва государем он не может, и что, кем бы тот ни был, он «шутит опасную шутку».
Пугачёв спокойно принял этот честный ответ и спросил, что если Гринёв и не верит в его царское происхождение, то неужели он не думает, что ему может просто повезти и он всё-таки захватит власть? И не хочет ли Гринёв в этом случае послужить ему верой и правдой, получив за это щедрую награду?
Так ты не веришь… чтоб я был государь Пётр Фёдорович? …А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? …Послужи мне… и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья.
На это Гринёв твёрдо ответил, что служить Пугачёву не станет, потому что рождён дворянином и присягал на верность государыне, и добавил: если Пугачёв в самом деле желает ему добра, то пусть отпустит его в Оренбург.
Тогда Пугачёв спросил, обещает ли Гринёв хотя бы не воевать против него. Молодой офицер ответил честно: если прикажут — пойдёт, ведь и сам Пугачёв требует повиновения от своих людей. В конце Гринёв добавил, что теперь его жизнь в руках Пугачёва: тот может отпустить его или казнить, но он сказал ему всё по правде.

Искренность юноши поразила Пугачёва. Он хлопнул его по плечу и отпустил на все четыре стороны, наказав завтра зайти к нему, чтобы проститься.
Гринёв вышел в морозную тихую ночь и посмотрел на дом попа, где была спрятана Маша — казалось, там всё было спокойно.
Дома его встретил обеспокоенный Савельич и, узнав о том, что Пугачёв дал барину свободу, очень обрадовался. С аппетитом съев приготовленный слугой ужин, Гринёв уснул на голом полу, утомлённый душевно и физически.