По дороге юноша встретил гусара, и тот уговорил его отправить невесту со слугой к родителям и остаться воевать. Когда бунт закончился и юноша собирался домой к невесте, его неожиданно арестовали.
По дороге путники наткнулись на гусарский полк, командовал которым Зурин. Тот уговорил Гринёва отправил Машу с Савельичем к родителям, а самому остаться воевать с бунтовщиками. Гринёв решил, что должен выполнить офицерский долг перед отечеством.
Савельич не хотел оставлять барина, но Гринёв сказал, что доверяет ему самое дорогое — свою будущую жену, и старик согласился. Маша рассталась с Гринёвым со слезами на глазах и пообещала никогда не забывать его.
Бунт продолжался до лета. Пугачёв успел взять Казань, захватили его по дороге к Москве. Гринёв видел разорённые поместья, его отряд отбирал у крестьян то, что не отобрали мятежники. Всё это ужасало его.
Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!
Наконец, бунт закончился. Гринёв поневоле сочувствовал Пугачёву, ведь он спас Машу.
Гринёв уже собирался домой, когда Зурин получил приказ о его аресте.