Дочь богача и гувернёр полюбили друг друга. На свидании тот признался, что он разбойник, враг её отца. Она пообещала обратиться к нему за помощью в случае беды, и он скрылся, избежав ареста.
Деление пересказа на главы — условное.
Дефорж передаёт Маше записку и назначает тайное свидание
Прошло несколько дней. Маша много занималась музыкой. «С невольной досадой» она начала понимать, что неравнодушна к Дефоржу. Он вёл себя очень благопристойно и уважительно. Постепенно Маша стала доверять ему и скучать без него.
Однажды, придя на урок, Маша заметила, что учитель бледен и смущён. Сославшись на головную боль, он прервал занятие и, закрывая ноты, украдкой вложил ей в руку записку, в которой назначил девушке тайное свидание поздно вечером в беседке у ручья.

Маша давно ожидала от гувернёра признания, поэтому решилась пойти на свидание. В сумерках, когда отец сел за карты, она выскользнула в сад.
Дубровский открывает Маше свою тайну и объясняет, почему простил Троекурова
Лже-Дефорж уже ждал её. Маша приготовилась к любовному признанию, но услышала совсем иное. Любимый сообщил, что вынужден уехать, и признался, что он разбойник Дубровский.

Однажды он ходил вокруг покровского дома, замышляя поджог и убийство, но, увидев Машу, отказался от мести и простил Троекурова.
—…Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства.
Потом он обманом проник в дом под видом гувернёра, чтобы хоть немного побыть рядом с любимой. Прощаясь, Дубровский взял с Маши обещание в безвыходной ситуации позвать его на помощь и уехал, оставив девушку в слезах.
Троекуров узнаёт тайну гувернёра
Дома Маша застала исправника (начальника полиции), который узнал от Спицына, что Дефорж — это Дубровский, и приехал его арестовывать.

Троекуров не хотел в это верить, пока не узнал, что француз исчез. В гневе он выгнал исправника из дома.