Юноша отправился в крепость, но по дороге попал к бунтовщикам. Он рассказал главарю, что едет спасать невесту от посягательств офицера. Главарь решил поехать с ним и восстановить справедливость.
Гринёв решил отправиться в крепость один, но верный Савельич увязался за ним. Проезжая мимо захваченной бунтовщиками слободы, Гринёв и Савельич наткнулись на сторожевой пост и попали в плен.
Гринёв сумел вырваться, но Савельич отстал. Гринёв отправился его выручать, и снова оказался у бунтовщиков. Их доставили во «дворец» Пугачёва: простую избу со стенами, оклеенными золочёной бумагой. Гринёв решил, что к Пугачёву его привела судьба. Он рассказал, что Швабрин обижает его невесту, девушку-сироту, и он едет заступиться за неё.
Пугачёв разгневался и собрался повесить Швабрина, но его приближённые считали, что Гринёв — вражеский лазутчик, и его надо пытать. Пряча тревогу, Гринёв поблагодарил Пугачёва за подарки. Тому понравилось, что молодой офицер разговаривает с ним смело и прямо. Он решил помочь и отправился в крепость вместе с Гринёвым.
По дороге Гринёв посоветовал Пугачёву сдаться на милость императрицы. В ответ тот рассказал калмыцкую сказку про орла, который решил питаться падалью и жить триста лет, как ворон. Попробовав, орёл понял: «чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью». Гринёв не согласился с идеей сказки.
— Какова калмыцкая сказка?
— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.
Дальше ехали молча и через четверть часа въехали в Белогорскую крепость.