Богатый помещик устроил обед в честь церковного праздника. За обедом гости обсуждали местного разбойника, которого никто не знал в лицо. Один из гостей сильнее всех боялся встречи с бандитом.
Деление пересказа на главы — условное.
Гости съезжаются в Покровское
Российская империя, село Покровское, предположительно 1820-е годы. 1 октября на церковный праздник в дом Троекурова съехалось множество гостей. Двор был забит экипажами, а в новую каменную церковь набилось столько народу, что крестьянам пришлось слушать богослужение на улице.
После торжественного богослужения состоялся парадный обед. За стол, накрытый на 80 персон, уселись по старшинству: во главе — Троекуров, рядом с ним — самые видные помещики и их жёны в бриллиантах, потом — стайка юных барышень, напротив них — компания мужчин, а на конце стола устроился Дефорж с маленьким Сашей.

Спицын объясняет опоздание и признаётся, что боится Дубровского
Уже во время обеда приехал Антон Пафнутьич Спицын.

- Антон Пафнутьич Спицын
- — помещик, лет 50, толстый, рябой, богатый, скупой и трусливый, один из врагов Владимира Дубровского.
По дороге в его экипаже сломалось колесо. Он потратил много времени у кузнеца, но сократить путь через Кистенёвский лес не осмелился: во время тяжбы за Кистенёвку Спицын засвидетельствовал, что имение по праву принадлежит Троекурову, и теперь очень боялся мести разбойника Дубровского.
— Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди попадёшься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерёт.

Вдова рассказывает, как «генерал» разоблачил её приказчика
За столом разговор зашёл о разбойнике Дубровском. Исправник (начальник полиции) ловить разбойника не стремился, поскольку присваивал выделяемые на расследование деньги.
Гостья-вдова рассказала, как велела своему приказчику отправить деньги сыну по почте. Тот вернулся бледный, пешком, в порванной одежде и рассказал, что его ограбил сам Дубровский.
Вскоре к вдове явился смуглый, черноволосый и усатый «генерал» лет 35. Узнав о грабеже, он велел позвать приказчика. Тот, увидев «генерала», задрожал и признался, что действительно встретил Дубровского и отдал ему деньги и письмо, но разбойник не стал отбирать у вдовы последнее, вернул всё приказчику и отправил его на почту. Приказчик же решил присвоить деньги и свалить вину на разбойников.
«Генерал» велел обыскать приказчика и вернул деньги вдове. Отобедав, «генерал» увёз приказчика с собой, на другой день того нашли «в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку».

Все присутствующие барышни внимательно слушали рассказ вдовы. Они давно видели в разбойнике романтического героя, особенно Маша.
Троекуров высмеивает описание Дубровского и собирается уничтожить его шайку
Вдова считала, что «генералом» был сам Дубровский. Троекуров заявил, что это точно не он: в детстве Дубровский был кудрявым и белокурым, да и сейчас ему около 23 лет, а не 35. Исправник тут же достал «довольно замаранный лист бумаги» и прочёл описание внешности Дубровского, под которое подходил каждый второй житель уезда.

— Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского… Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свёл.
Троекуров считал, что поймать Дубровского мог бы только прежний исправник, сгоревший в Кистенёвке. Он заявил, что намерен вооружить своих людей и самолично ликвидировать шайку.
Троекуров рассказывает гостям историю про Дефоржа и медведя
Спицын сменил тему и спросил Троекурова, здоров ли его медведь. Помещик сказал, что медведя победил храбрый француз, и с удовольствием поведал гостям о его подвиге. Гости с изумлением смотрели на Дефоржа, а тот спокойно сидел рядом с Сашей «и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику».

Обед продолжался 3 часа. После него последовали кофе, карты и продолжение попойки.