После пересадки человеческого гипофиза пёс начал изменяться: он облысел, вырос, научился ходить на задних лапах и говорить. Профессор понял, что операция не омолодила пса, а превратила в человека.
Деление пересказа на подглавки — условное.
Шарик выжил
Доктор Борменталь наблюдал за Шариком и вёл дневник наблюдения. Собаке были пересажены гипофиз и семенные железы человека. Профессор Преображенский хотел выяснить, как пересаженные органы приживутся и повлияют на собачий организм.
Сначала состояние Шарика было очень тяжёлое, надежды, что он выживет, не было. Потом наступило улучшение, и пёс начал поправляться.
Первые изменения
К удивлению докторов, у Шарика начала выпадать шерсть. Преображенский пригласил для консультации профессоров с кафедры кожных заболеваний. Те признали, что подобный случай не описан в литературе, и не смогли установить диагноз.
Со временем пёс вместо лая стал произносить отдельные слова, у него полностью выпала шерсть и отвалился хвост. Пёс начал вставать на задние лапы, его кости росли, а вес увеличивался.
Через несколько дней существо, ранее бывшее псом Шариком, обругало «профессора Преображенского по матери», от чего тот упал в обморок и сильно ударился.

- Существо
- — существо, появившееся в результате операции, бывший пёс Шарик..
Пока профессор болел, растерянный доктор Борменталь сам наблюдал за пациентом.
Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнёс совершенно отчётливо слово «пивная». Работает фонограф. Чёрт знает — что такое. Я теряюсь.
Превращение в человека
По городу пошли слухи о необычном существе, появившемся в квартире профессора Преображенского. В переулке стали толпами собираться зеваки, а в газетах появились заметки о марсианине, необычном ребёнке и конце света. Квартиру профессора осаждали бездетные женщины. Зачем-то приходил и домовой комитет во главе со Швондером.
Профессор Преображенский признал свою ошибку: пересадка гипофиза даёт не омоложение, а полное очеловечивание.
Изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена.
Существо, появившееся в результате операции, говорило всё осмысленнее, но в основном это были ругательные слова, что удручало профессора. Существу купили одежду и начали обучать пользоваться уборной. Прислуга была подавлена.
Однажды, в ответ на ругань, профессор пригрозил существу наказанием. Оно поняло, перестало ругаться и поддержало разговор.
Личность донора и сомнения Преображенского
В доме начался настоящий кавардак. Существо прыгало по мебели, разбивало стёкла в шкафах. Доктор Борменталь переехал жить к профессору. Наблюдая за развитием существа, Борменталь догадался, что пёс Шарик умел читать, правда, задом наперёд. Доктор восхищался действиями профессора и считал, что со временем оно превратится в высокоразвитую личность. Профессор сомневался.
Преображенский заинтересовался личностью того, чьи органы были пересажены Шарику. Им оказался «пролетариат» Клим Чугункин, зарабатывавший игрой на балалайке в трактирах.
- Клим Григорьевич Чугункин
- — донор гипофиза, 25 лет, беспартийный, трижды судимый вор, балалаечник и алкоголик, убит в пивной ударом ножа в сердце.
Преображенский начал подозревать, что личность донора повлияла на формирование существа. Но теперь перед докторами возник новый организм, и его нужно наблюдать сначала. На этом записи доктора Борменталя закончились.