Пёс попал к профессору медицины, который делал операции по омоложению. Наблюдая, как хозяин не подчинился председателю домкома, который захотел его «уплотнить», пёс решил, что профессор — бог.
Деление пересказа на подглавки — условное.
Грамотный пёс
С детства Шарик отличал по запаху и цветам вывесок, где какие продукты. Но чтобы выжить в Москве, Шарику пришлось научиться читать.
Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей научитесь грамоте.
Карточку на двери господина Шарик прочесть не смог и не узнал, что подобрал его профессор медицины Филипп Филиппович Преображенский.
Проблемный пациент
В огромной семикомнатной квартире Шарика встретила горничная Зина.

- Зина
- — горничная профессора Преображенского, молодая и красивая, носит белый фартук и кружевную наколку.
Профессор увидел, что бок у Шарика ошпарен, и велел Зине отвести пса в смотровую комнату. Перепуганный Шарик решил, что попал в собачью лечебницу.
Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножами, а до него и так дотронуться нельзя.
Вырываясь, Шарик разбил банки в шкафу. В комнату вбежал незнакомец и попытался успокоить пса, но Шарик его укусил за ногу. Шарику дали понюхать какую-то гадость, и он потерял сознание.
Приём необычных пациентов
Очнувшись, Шарик увидел, что его обожжённый бок перебинтован. Укушенным оказался ассистент профессора, доктор Иван Арнольдович Борменталь.

- Иван Арнольдович Бормента́ль
- — доктор, ассистент и ученик Преображенского, молодой, высокий, широкоплечий, очень красивый, жёсткий и волевой, предан профессору.
Обрабатывая укус, Борменталь поинтересовался, как профессору удалось приманить такого нервного пса. Преображенский ответил, что действовал исключительно лаской.
Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло… какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему.
Профессор принимал у себя дома пациентов, которым делал операции по омоложению. Шарик присутствовал на приёме и наблюдал за странными пациентами: морщинистым типом с зелёными волосами, которому всю ночь снились обнажённые девушки; немолодой дамой, которой профессор пообещал вставить яичники обезьяны, чтобы она смогла удержать молодого любовника.
Шарик пришёл к выводу, что попал в похабную квартирку, долго не мог понять, зачем он понадобился профессору, но потом решил, что покорил Преображенского своей красотой.
Швондер и компания
Поздно вечером в квартиру профессора пришли несколько человек из домоуправления во главе с председателем домкома Швондером.

- Швондер
- — председатель домкома, молодой человек с копной густых вьющихся волос, агрессивный, самоуверенный.
Незваные гости потребовали, чтобы профессор добровольно, в порядке трудовой дисциплины и по постановлению общего собрания жильцов дома, отказался от нескольких комнат. Профессор был освобождён от уплотнения и переселения, но никакие доводы и постановления не помогли, и Преображенский обратился за помощью к одному из своих пациентов, влиятельному чиновнику.
«Как оплевал! Ну и парень! — восхищённо подумал пёс, — что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду!»
По указанию чиновника профессора оставили в покое. Среди пришедших была заведующая культотделом дома. Она предложила профессору купить журналы в пользу детей Франции. Получив отказ, заведующая возмутилась и заявила, что профессора следует арестовать за то, что он не любит пролетариат.
Когда все ушли, «пёс встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз».