После обратной операции к профессору явился следователь и обвинил его в убийстве подопечного. Профессор доказал, что тот жив, но у него началась обратная эволюция. Вскоре подопечный снова стал псом.
Деление пересказа на подглавки — условное.
Визит следователя
Через 10 дней после последнего сражения с Шариковым в квартиру профессора пришли следователь в сопровождении милиционеров и председатель домкома Швондер. Профессору и другим обитателям квартиры предъявили обвинение в убийстве заведующего подотдела очистки Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
Преображенский, снова ставший властным, энергичным и полным достоинства, заявил, что пёс Шарик, которого он оперировал, жив, и попросил Борменталя привести его. В приёмную на задних лапах вошло странное существо, получеловек-полусобака, наполовину обросшее шерстью.
Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе. Кошмарного вида пёс, с багровым шрамом на лбу, вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.
Удивлённый следователь не понимал, как это существо могло служить в очистке. Профессор объяснил, что туда его устроил Швондер, и то, что Шариков умел говорить, ещё не значит, что он был человеком. Присутствующий здесь же швейцар узнал в существе Шарикова.
Профессор объяснил, что Шариков начал возвращаться в первобытное состояние. Он ещё говорит, но всё меньше и меньше, и скоро совсем перестанет. Услышав слово «атавизм», существо гаркнуло: «Неприличными словами не выражаться!». Следователь упал в обморок.
Когда все уходили, Борменталь пригрозил сбросить Швондера с лестницы, если тот ещё раз появится в квартире профессора.
И снова пёс Шарик
Поздним вечером Шарик сидел в кабинете у ног Преображенского и размышлял о том, как ему повезло. Он окончательно утвердился в профессорской квартире, вот только голову ему зачем-то располосовали и по утрам она сильно болит.
В кресле сидел профессор и работал, напевая «К берегам священным Нила…».
Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво всё чего-то добивался в них, резал, рассматривал, щурился…