Изгнанный узурпатор власти Волшебной страны снова пытается её завоевать. На помощь жителям страны приходят их друзья из внешнего мира. Узурпатор снова побеждён.
Гигантская птица
Изгнанный Урфин Джюс, одержимый желанием отомстить, поселился в своем домике в Голубой стране вместе с оживлённым им медведем и деревянным клоуном. Через семь лет, проведённых в мечтаниях вернуть власть над Волшебной страной, в огород Урфина залетел огромный орёл Карфакс. По законам орлиного племени пара получает право вывести птенца только в том случае, если кто-то из орлов погибает, чтоб всем хватило пищи. Наконец это право получил Карфакс, но вождь племени решил сам вывести птенца. Восстав против вождя, погибла жена Карфакса, а его самого смертельно ранили. Карфакс не может вернуться в своё племя, его убьют. Урфин выходил орла и оставил у себя жить. Он внушил простодушному орлу, что люди не понимают его великих замыслов. Он хочет стать во главе народа, чтоб творить благородные дела. Неожиданно Урфин вспомнил о воинственном племени Прыгунов, которые жили в горах возле Розовой страны и называли себя Марранами. Урфин отправил своего клоуна на разведку, и тот сообщил, что многочисленное племя Прыгунов добывает в горах драгоценности и обменивает их на продукты у соседей, жителей Розовой страны Болтунов. Живут они в шалашах, так как не умеют строить домов. Своими сильными мускулистыми ногами Прыгуны совершают далёкие прыжки. Поклоняются Марраны огню. Ни готовить пищу, ни печь хлеб Марраны не умеют. Излюбленное их занятие — бокс.
Спрятав возле страны Марранов медведя и необходимые столярные инструменты, Урфин облачился в красную одежду и явился перед перепуганными Марранами в образе Огненного бога. Сначала Урфин научил Марранов строить дома и построил себе дворец. От страха Марраны отдали Урфину свои драгоценности, которые он тайно обменял у Болтунов на мебель и домашнюю утварь. Марранам он представил это как чудо. Урфин уверил Марранов, что если они будут его слушаться, то у них будет тоже самое. Также он научил их готовить различные кушанья и печь хлеб. Знатные Марраны во главе с их вождём теперь угнетали бедняков, которые были не рады появлению Урфина, но страх перед богом был сильнее.
Знать тоже стала обменивать драгоценности у Болтунов и торговля начала процветать. Вождь Марранов приобрёл такую же мебель, как у Урфина, и начал кое о чём догадываться. Теперь для добычи драгоценностей нужно было рыть более глубокие шахты. Чтобы работники не утаивали драгоценности, богачи приставили к ним надсмотрщиков.
Это видел Карфакс и возмущался несправедливостью, но Урфин уговаривал его, что нужно подождать и очередь дойдёт до простого народа. Но Карфакс всё меньше и меньше верил своему спасителю.
К власти
Тем временем Страшила решил превратить Изумрудный город в остров, чтоб усилить его обороноспособность в случае нашествия врагов. У стен города он приказал разбить городской парк. Добрая фея Стелла, повелительница Розовой страны, подарила ему волшебный ящик, который показывает всё, что происходит в Волшебной стране. Также Стелла предупредила, что нужно приглядывать за Урфином Джюсом. Поначалу Страшила действительно приглядывал за изгнанником, но увидев, что он всё время работает в своём огороде, забыл про него.
Обученные Урфином Марраны были недовольны неравенством, и народное недовольство росло. Но Урфин уверил их, что за горами жизнь лучше, и направил их на борьбу с Жевунами и Мигунами. Увидев это, Карфакс покинул Урфина.
Урфин с войском двинулся на Фиолетовую страну. Но Марраны оказались хуже деревянных солдат: они нуждались в еде и отдыхе. Тем не менее, они справились с Мигунами и захватили в плен Железного Дровосека, когда он был без топора. Железный Дровосек успел послать с синичкой предупреждение Страшиле. Посмотрев в свой ящик, тот увидел, что его друг попал в беду. Ворона Кагги-Карр была послана в Фиолетовую страну в качестве осведомителя.
Оставив в Фиолетовой стране наместника и взяв с собой связанного Железного Дровосека, Урфин Джюс двинулся на Изумрудный город. Зная об этом, Страшила уничтожил все средства передвижения по каналу, и армия Урфина Джюса начала осаду города. С помощью метательных устройств Марраны перепрыгнули через стены и попали в город. Урфин снова посадил в подвал Страшилу и Железного Дровосека. Он рассчитывал на помощь дуболомов, но под руководством Кагги-Карр они отказались служить ему и ушли в лес. Марраны разграбили Изумрудный город также, как и Фиолетовую страну, и поселились в домах горожан. Сам Урфин занял дворец. Неожиданно к нему вернулся филин Гуам. Он подсказал, что недалеко от Изумрудного города растут орехи нух-нух, благодаря которым люди не спят, и дозорные теперь перестали спать по ночам.
Удивительные мулы
Пока Элли с Фредом были в Волшебной стране, у Элли родилась сестричка Энни. Когда Энни подросла, она подружилась с соседским мальчиком Тимом. Друзья слушали рассказы Элли о Волшебной стране и мечтали туда попасть. Получив в подарок от Элли серебряный свисток Рамоны, Энни решила им воспользоваться, и — о чудо! — прибежали мыши, правда они не могли говорить. Но мать, увидев это, испугалась и забрала свисток.
Вместе с Тимом и внуком Тотошки Арто Энни отправляются в гости к Каннингам. Дети просят Фреда, студента технологического университета, помочь им попасть в Волшебную страну. Но через пещеру попасть туда было невозможно из-за обвала.
Вернувшись домой, они получают по почте двух механических мулов, которые питаются солнечной энергией. Верхом на них дети с Арто отправляются в путешествие. Мулы не знают усталости и отлично держатся на воде.
Наученные Элли, дети проходят пустыню, чёрные камни Гингемы и оказываются в Волшебной стране, где мулы и Арто начинают говорить. Но в горах путешественники теряются и встречают Карфакса, который приходит им на помощь. Карфакс вернулся в своё племя, так как вождь погиб. Там он встретил новую подругу и зажил спокойно и счастливо.
В Волшебной стране Энни спасает из капкана короля лис Тонконюха и получает за это в подарок серебряный обруч, который делает невидимым каждого, кто его наденет. Также Тонконюх угощает детей плодами кроличьего дерева, которые по вкусу напоминают мясо кролика.
В стране Жевунов детей уже ждёт Виллина. Она хочет, чтобы дети свергли Урфина Джюса. Виллина просит детей отправиться в Изумрудный город по дороге, вымощенной жёлтым кирпичом, и с помощью серебряного обруча забрать волшебный ящик. Он и поможет справиться с Урфином Джюсом.
Энни угощает Жевунов плодами кроличьего дерева. Узнав, что Жевуны не могут попасть в лисье королевство, чтоб полакомиться этими плодами из-за кровожадного тигра, который засел на дороге, Тим делает для него ловушку.
Серебряный обруч
Погуляв по Голубой стране и познакомившись с подземными жителями, путешественники направляются в Изумрудный город. По дороге они узнают, что Мигуны восстали против Марранов.
Благодаря серебряному обручу путешественники незаметно проникают в Изумрудный город. Марраны тем временем приходят в Голубую страну. Но Хранитель времени подземной страны Ружеро встречает их драконами и шестилапыми. Побеждённые Марраны возвращаются к Урфину.
Чтобы разгадать тайну волшебного ящика, Урфин грозит Страшиле расправой, но никакие угрозы не пугают правителя Изумрудного города.
Надев серебряный обруч, Тим в сопровождении Кагги-Карр проникает на Изумрудный остров и попадает в тронный зал. Увидев там ящик и вошедшего Урфина, невидимый Тим бьёт ящиком Урфина по голове и скрывается.
Энни вызывает королеву мышей Рамину. Рамина проникает в тюрьму, где сидят Страшила с Железным Дровосеком и узнаёт от них волшебные слова, управляющие ящиком. Теперь Энни с друзьями может наблюдать за всем, что происходит в Волшебной стране. Они узнают, что пленников перевели в другую тюрьму, где находятся Фарамант и Дин Гиор, и послылают туда Кагги-Карр. Теперь узников охраняет стража, которая употребляет орехи нух-нух и никогда не спит. Чтобы нейтрализовать действие орехов, нужна Усыпительная вода. На механических мулах Энни и Тим спускаются в подземную страну, добывают Усыпительную воду и освобождают друзей. Освобождена и Фиолетовая страна. Завоевания Урфина рушатся, армия не хочет больше его слушаться. Он произносит речь, в которой призывает Марранов бороться, говоря, что Мигуны идут, чтобы уничтожить их жилища. Марраны соглашаются остаться, чтобы укрепить его власть. Во время похода на Фиолетовую страну они увлекаются игрой в волейбол, которой Тим научил Мигунов. Урфин снова повержен, а мулы доставляют Энни и Тима домой.
