Описание чудесного места, где живут сказочные персонажи: учёный кот на золотой цепи, леший, русалка, 30 морских витязей, царевна и серый волк, Баба Яга, Кащей и другие.
«У лукоморья дуб зелёный…» — это отрывок из начала поэмы «Руслан и Людмила».
Рассказчик побывал в месте, где происходят чудеса.
Там леса и долины полны видений. Там обитает леший, русалка и невиданные звери. Там избушка на курьих ножках и Баба Яга в самоходной ступе.
Там в море живут 30 витязей и на заре вместе с их «морским дядькой» они строем выходят на берег.
Там бурый волк верно служит царевне, заточенной в темницу, а царь Кащей чахнет над своим золотом.
Там же происходят и другие сюжеты из русских сказок и былин:
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря
Там на берегу моря стоит дуб, на дубе — золотая цепь, а по цепи ходит учёный кот, который поёт песни и рассказывает сказки. Одну из этих сказок — о Руслане и Людмиле — рассказчик и собирается «поведать свету»…