Пёс с пересаженным гипофизом окончательно превратился в человека. Он оказался хамом: грубил, плевался, обижал женщин. С помощью главы домкома он вынудил профессора выправить ему паспорт и прописку.
Деление пересказа на подглавки — условное.
Человек новый
Существо, в которое превратился Шарик после пересадки человеческого гипофиза, вело себя по-хамски: сорило шелухой от семечек, играло на балалайке во время приёма пациентов, грубило, плевало на пол и подкарауливало Зину в тёмном коридоре. Ходило в рваной грязной одежде, очень ярком галстуке и в сияющих штиблетах. Профессор и доктор Борменталь пытались его воспитать.
Швондер не забыл о стычке с профессором, написал в газету, что Существо — незаконнорождённый сын Преображенского, и пригрозил «блистающим мечом правосудия». Прочитав статейку, Преображенский пришёл в ярость и отчитал Существо за сон на кухонных полатях, неподобающий внешний вид и пренебрежительное отношение к женщинам, живущим в квартире. В ответ Существо надерзило и назвало профессора «папашей». Преображенский запретил так к себе обращаться, что вызвало возмущение его подопечного.
…насчёт «папаши» это вы напрасно! Разве я вас просил мне операцию делать, — человек возмущённо лаял, — хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются.
Профессор напомнил Существу, что совсем недавно он был уличным псом и искал еду на помойках. Существо ответило, что честно «свой кусок хлеба добывал», а мог бы и помереть под профессорским ножом, демонстративно назвал Преображенского «товарищем» и намекнул, что профессор — буржуй, живущий в огромной квартире.
По подсказке Швондера Существо потребовало, чтобы Преображенский оформил ему паспорт и прописал в своей квартире. Имя оно нашло в календаре, а фамилию взяло «наследственную» и стало Полиграфом Полиграфовичем Шариковым.

- Полиграф Полиграфович Ша́риков
- — искусственно созданный человек, бывший пёс Шарик с вживлёнными органами человека, маленького роста, с очень низким лбом и жёсткими волосами, невежественный грубиян и хам, безвкусно одетый.
Шариков получает паспорт
Швондеру профессор заявил, что «Шариков» — не человек, а существо, полученное в результате опыта. Швондер возразил, что именно профессор создал Шарикова, и настоял, чтобы тот написал соответствующее заявление.
«Сим удостоверяю»… чёрт знает что такое… Гм… «Предъявитель сего, человек, полученный при лабораторном опыте путём операции на головном мозгу, нуждается в документах»…
Во время разговора Шариков вставлял замечания. Профессор разозлился и велел ему замолчать, но Швондер заявил, что Шариков имеет право «участвовать в обсуждении собственной участи».
Получив от Преображенского заявление, Швондер заметил, что в подведомственном ему доме не может жить беспаспортная личность, не вставшая на воинский учёт, — а вдруг случится война «с империалистическими хищниками». Шариков вдруг встрепенулся и воевать категорически отказался, считая, что из-за операции ему положен «белый билет».
Профессор спросил Швондера, можно ли купить в этом же доме комнату для Шарикова. С радостным блеском в глазах Швондер ответил, что свободных комнат в доме нет и не предвидится, «поклонился и вышел».
Преображенский пожаловался Борменталю, что за эти две недели измучился больше, чем за последние 14 лет.
Потоп в квартире
В квартиру проник кот — первый враг Шарикова. Из-за ловли кота отменили приём пациентов. Кот забежал в ванную, Шариков погнался за ним, заперся там, сорвал кран и устроил потоп.
…в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:
— Убью на месте…
Окошко над ванной разбилось, из него вывалился кот и выскочил на чёрную лестницу. Тут же в дверь заглянула старушка и попросила посмотреть «говорящую собачку». Разъярённый Преображенский выгнал её.
Шариков не мог отпереть дверь в ванную. Швейцар влез в разбитое окошко, открыл дверь и перекрыл воду. Все обитатели квартиры начали спешно вычерпывать воду. Перепуганный Шариков боялся выйти из ванны, думая, что его побьют.
В произошедшем Шариков обвинил кота. Швейцар рассказал, что накануне Шариков приставал к соседской кухарке, а когда её хозяин заступился за неё, разбил ему окно камнем. Преображенскому пришлось заплатить за ущерб. Швейцар искренне пожалел профессора и посоветовал намылить Шарикову шею.