В городе сын помещика и нигилист посетили важного родственника и губернатора, который пригласил их на бал. Затем они встретили верного последователя нигилиста, и тот повёл их в гости к своей знакомой.
Деление пересказа на главы — условное.
Сановный родственник
Губернатором города, куда отправились Базаров и Аркадий, был «из молодых, …прогрессистом и деспотом». За первый год своего правления он перессорился со всеми городскими чиновниками. Чтобы прекратить распри, из Петербурга в город отправили «доверенное лицо» — чиновника Матвея Ильича Колязина.

- Матвей Ильич Колязин
- — троюродный брат Кирсановых-старших, чиновник, 40 лет, тщеславный, самолюбивый, хитрый, но внешне добродушный.
Колязин не был похож «на большую часть тузов» и умел прикинуться «славным малым». Он считал себя сторонником прогресса, не пропускал ни одного важного явления общественной жизни и «следил, правда, с небрежною величавостью, за развитием современной литературы».
Он был ловкий придворный, большой хитрец и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.
Аркадия Колязин принял «с свойственным просвещённому сановнику добродушием», удивился, что братья Кирсановы не приехали, и назвал Николая Петровича чудаком. Неожиданно он повернулся к стоящему поодаль молодому чиновнику и с озабоченным видом спросил: «Чего?», и отвернулся, чем сильно его озадачил. Сановники любили озадачивать своих подчинённых, притворившись, например, глухими.
Колязин решил взять Аркадия «под своё крылышко», посоветовал ему посетить губернатора и сходить на бал, который тот устраивал в честь сановника. Тут приехал председатель казённой палаты, «сладкоглазый старик со сморщенными губами», который любил природу, особенно летом, когда «каждая пчёлочка с каждого цветочка берёт взяточку». Аркадий откланялся.
Суетливый губернатор
Он нашёл Базарова в трактире, где они остановились, и уговорил пойти с ним к губернатору. Нигилист согласился только потому, что всё равно «приехал смотреть помещиков».
Губернатор оказался суетливым и рассеянным человеком, он всегда спешил, «недоедал и недопивал, всё распоряжался». В губернии его прозвали Бурдалу, от слова «бурда». Друзей губернатор принял приветливо и пригласил на бал, но уже через две минуты начал считать их братьями и называть Кайсаровыми.
Новый знакомый
Когда Аркадий и Базаров возвращались в трактир, из проезжавшего мимо экипажа выскочил человек «в славянофильской венгерке» и бросился к нигилисту. Это был Ситников, старый знакомый Базарова.

- Виктор Ситников
- — нигилист, последователь Базарова, невысокий, с мелкими, но приятными чертами лица и большими беспокойными глазами, суетливый, глупый, пустой.
Ситников жил в этом городе — у его отца здесь было дело. Узнав, что в город прибыл Базаров, Ситников поехал к нему, не застал и начал искать по городу. Нигилист неохотно познакомил приятеля с Аркадием.
Ситников сообщил, что он ученик Базарова и обязан ему своим перерождением.
— Поверите ли, …что когда… Евгений Васильевич… сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг… словно прозрел! «Вот, — подумал я, — наконец нашёл я человека!»
Ситников посоветовал Базарову зайти «к одной здешней даме», эмансипе и передовой женщине, которая способна понять нигилистические идеи и будет рада познакомиться с ним. Затем Ситников решил лично отвести своего наставника к этой даме.
Базаров осведомился, хорошенькая ли она. Ситников признался, что хорошенькой её не назовёшь, но пообещал, что она угостит их завтраком и шампанским. Базаров сказал, что в Ситникове сразу виден практичный человек, и осведомился, занимается ли ещё его батюшка откупами — сбором налогов. Ситников ответил утвердительно и поспешно перевёл разговор на другую тему.
Наконец, Базаров согласился идти в гости. Аркадия тоже пригласили. Ситников головой ручался, что шампанское будет. Базаров ехидно ответил, что лучше бы он поручился «мошною батюшки».