Опальный князь через верного слугу передаёт послание царю. Взбешённый государь подвергает слугу пыткам, но тот умирает, так никого и не выдав мучителям.
На пьяном пиру царь велел надеть маски и плясать. Один князь отказался и упрекнул царя в недостойном поведении. Тот в ярости убил его. Пир продолжился, но раскаивающегося царя уже ничего не веселило.
Действие происходит в Москве в 1584 г. и начинается ссорой в Боярской думе: Михаиле Нагой, брат царицы Марии Федоровны, спорит за место с Салтыковым и втягивает в свару остальных бояр...