В лесах
Середина XIX столетия. Привольный, богатый лесами и мастеровым людом край — Верхнее Заволжье. Живут здесь в труде и достатке, исповедуя старую веру. Тут немало мужиков, выбившихся в купцы, что зовутся тысячниками...
На горах
От устья Оки до Саратова и дальше вниз правая сторона Волги «Горами» зовётся. Занимаются здесь хлебопашеством и отхожими промыслами...