На Юго-Западе Украины, в семье богатых деревенских помещиков Попельских, рождается слепой мальчик. Вначале никто не замечает его слепоты, лишь мать догадывается об этом по странному выражению лица маленького Петруся...
Мальчик из хорошей семьи подружился с нищими братом и сестрой. Когда слабая девочка заболела, мальчик дал ей на время дорогую куклу сестры. Девочка умерла, а отец мальчика понял, как добр его сын.
Дети попали на уличное представление безрукого калеки. Увиденное напугало их, столкнуло с противоречием жизни. Дети перестали фантазировать и поняли, что жизнь прекрасна не для всех.